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2亿元担保引发13亿市值蒸发泰禾流动性危机仍待解

日期:2019-10-8(原创文章,禁止转载)

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  原标题:2亿元担保引发13亿市值蒸发泰禾流动性危机仍待解来源:中新经纬

  4日晚间,一则泰禾集团控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)全部股权被冻结的公告引起市场关注。受上述消息影响,5日,泰禾集团股价盘中一度跌幅近9%,收盘重挫6.39%,市值较前一日收盘蒸发了超13亿元。

  致使泰禾投资股权遭到冻结的原因,不过是为其他公司提供了2亿元担保,这次股权冻结也在1天后迅速解决。中原地产首席分析师张大伟认为,自去年出现危机以来,市场对泰禾的任何风吹草动都比较敏感,这也是看似不大的问题也能引发股价大幅波动的原因。

  百亿股权冻结始末

  泰禾集团4日晚间发布的公告显示,第一大股东、控股股东泰禾投资持有的约5.94亿股公司股份已于今年7月2日被江苏省无锡市中级人民法院冻结,冻结期3年。在此前的6月25日,上述法院已经冻结泰禾投资的1500万股股份。至此,泰禾投资持有泰禾集团100%的股权都被冻结。

  泰禾集团董事长黄其森持有泰禾投资95%的股权,后者则持有泰禾集团约6.09亿股股份,占泰禾集团总股本的48.97%。按照公告日收盘价计算,泰禾投资被冻结股份的市值达百亿元。

  控股股东股权悉数遭冻结,这给本已艰难度日的泰禾又一打击。5日沪深股市开盘后,泰禾集团的股价开始下跌,盘中最大跌幅达8.93%,最终下跌6.39%,以7湖北哪里能治好癫痫病?.76元\/股收盘。与4日收盘相比,泰禾集团全天市值蒸发约13.2亿元,总市值跌破200亿元。

  对于股份被冻结的原因,公告称,是因为就其他公司债权债务转让事项提供了连带责任保证担保,因债权债务纠纷被法院裁定冻结等值资产,该项担保债务为人民币2亿元。公告并未明确提及具体的债权债务关系,但根据泰禾集团河南羊角风此前的公告可以得知,此次股权冻结或源于泰禾集团控股子公司南京恒祥置业有限公司(以下简称“南京恒祥”)卷入的一起诉讼。

  去年10月,泰禾集团公告称,原告江阴惠泽投资有限公司(下称“惠泽投资”)与被告一永泰城建集团有限公司(下称“永泰城建”)于2012年底签订了股权转让协议,约定原告将其持有的南京恒祥100%股权转让给永泰城建。2013年12月18日,被告三南京恒祥向原告出具担保承诺函,对永泰城建的付款责任提供不可撤销的连带保证责任。之后,惠泽投资与永泰城建、被告二永泰集团有限公司(下称“永泰集团”)又签订了补充协议,调整了青龙山项目股权转让总付款,永泰集团也向原武汉癫痫病怎么治疗告提供不可撤销的连带保证责任。

  但是,截至2018年8月31日,永泰城建尚欠惠泽投资本金2亿元及部分逾期付款的违约金,永泰集团和南京恒祥也未能履行保证协议。因此,原告请求法院依法判令永泰城建立即给付股权转让款2亿元及相应的逾期付款违约金;永泰集团和南京恒祥对上述全部债务承担连带清偿责任等。

  在这场官司之前的2017年10月11日,泰禾集团与合作方签署协议,收购了南京恒祥65%的股权。泰禾集团称,在项目尽职调查过程中,交易对手方及标的公司未向公司及审计、评估机构提供此次诉讼所涉及的担保。

  有业内人士曾对中新经纬客户端表示,在收并购过程中,尽管收购方会对项目进行尽职调查,但类似抵押、质押、担保这类问题,往往较难发现,给收购方未来的经营埋下隐患。

  该诉讼在之后出现多次剧情反转。2018年11月1福建最好癫痫医院在哪6日,惠泽投资以双方已达成和解为由向法院提出撤诉申请,法院予以核准;今年7月4日,泰禾集团公告称,无锡市中级人民法院冻结了泰禾投资的全部股权;一天后的7月5日,因相关债权债务纠纷已妥善解决,法院解除了对泰禾投资持有的泰禾集团全部股权的冻结,解除冻结办理完成后,泰禾投资所持泰禾集团股份中无处于冻结的股份。

  全年担保额度预计达2460亿

  股权一旦被司法机关冻结,再想出质就比较困难。中新经纬客户端注意到,在此之前,泰禾投资持有的泰禾集团全部股权都已经进行了质押,若股权冻结不能解决,一旦此前的质押到期,泰禾投资将再难通过出质股权获得资金。

  张大伟对中新经纬客户端表示,上市公司控股股东股权遭冻结,这对投资者的信心会产生一定的冲击,进而可能引发市场波动。而自去年出现危机以来,市场对泰禾的任何风吹草动都比较敏感,这也是看似不大的问题也能引发股价下跌的原因。

  不过,他也称,2亿元的担保导致上市公司控股股东百亿元股权被冻结,法院的这一做法值得探讨。

  自去年以来,泰禾的流动性问题受到广泛关注,泰禾也不得不大幅出售项目股权以换得资金支持。张大伟认为,经过一番项目出售,泰禾的资金状况比年初好了不少,手中也留有一些优质土地供后期开发,但是想挽回市场信心,还要看公司的后续经营状况。

  广东省住房政策研究中心研究员李宇嘉对中新经纬客户端表示,泰禾集团董事长曾喊出2018年实现2000亿元的销售目标,不仅招致监管层问询,且去年仅完成1300亿,到了2019年,其冲规模的渴望依旧强烈。但是,今年的房地产市场表现一般,5、6月份已经显现回落态势,加上泰禾的项目偏高端,去化压力可想而知。

  除了控股股东的对外担保,泰禾集团今年的担保额度依旧不低。4月份的公告称,2019年公司将根据实际资金需求情况对担保额度进行优化调整,担保额度累计不超过2460亿元。这一金额较去年的2756亿元有所减少,但是,不知道这2000多亿担保中,是否还会飞出“黑天鹅”。

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